Настройка задач и напоминаний для сотрудников

Частые вопросы

Как привязать задачу к клиенту?

1. Перейдите в карточку клиента

2. Нажмите на иконку задачи в верхнем правом углу

   Проверка: в разделе задач имя клиента будет выделено синим цветом и кликабельно

Как привязать задачу к заказу?

1. Откройте карточку заказа

2. Нажмите на иконку задачи в верхнем правом углу

   Проверка: в разделе задач номер заказа будет выделен синим цветом и кликабелен

Как привязать задачу к товару со склада?

1. Откройте карточку товара в разделе Склад

2. Нажмите на иконку задачи в верхнем правом углу

   Проверка: в разделе задач название товара будет выделено синим цветом и кликабельно

Задачи — это модуль, который помогает:

• планировать работу сотрудников;
• ставить напоминания себе и сотрудникам;
• не забывать о важных звонках, делах и действиях.

Вы можете планировать задачи на день, неделю и другой срок с привязкой к клиенту, заказу или товару на складе.

Вся информация по задаче будет храниться прямо в карточке нужного объекта.

---

Как добавить задачу

1. Откройте карточку клиента, заказа или товара.
2. Нажмите кнопку «Добавить задачу».
3. Укажите описание задачи, срок выполнения и исполнителя.
4. Сохраните задачу.

---

Где отображаются задачи

После создания задача будет видна:

• в общем списке задач;
• в карточке клиента, заказа или товара, к которому она привязана.

Это позволяет быстро находить задачи и понимать, к чему они относятся.

---

Как узнать, кто создал задачу

Чтобы посмотреть автора задачи:

1. Перейдите в раздел «Задачи».
2. Откройте вкладку «Все».
3. Найдите столбец «Менеджер» — в нём указано имя сотрудника, создавшего задачу.

---

Уведомления о задачах

Если у сотрудника включены уведомления, система автоматически оповестит о новой задаче или о приближении срока выполнения.

Настройка уведомлений для сотрудников

---

Вам может быть интересно:

• В заказе несколько исполнителей
• Уведомления для сотрудников