Типы клиента
В разделе Типы клиента настраиваются индивидуальные поля для каждого типа клиента.
Пример:
Для клиента с типом Компания (юр. лицо) можно добавить следующие поля:
- Расчётный счёт
- ИНН / УНП
- Юридический адрес
Такие данные не требуются для Физических лиц, поэтому для них эти поля можно не отображать, а настроить свои.
Как настроить тип клиента
Заголовок раздела «Как настроить тип клиента»- Перейдите в раздел Настройки → Типы клиента.
- Выберите нужный тип из списка.
- В карточке типа клиента отредактируйте название и укажите связанные поля.
Как привязать новое созданное поле к типу клиента
Заголовок раздела «Как привязать новое созданное поле к типу клиента»- Откройте раздел Настройки.
- Перейдите во вкладку Типы клиента.
- Выберите нужный тип (например, Физ. лицо или Компания).
- Привяжите необходимое поле к выбранному типу клиента.